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红色风暴智能软件研发中心|西北炒股交易软件在线分析行情|厦门智巢供

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  • 更新:2018-10-08
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暴风眼中的资本市场与宏观经济

主要观点:

1. 现在金融经济的环境是有史以来相当难的周期,很多指标都已经创下来近十年来的新低。现在的经济更像五六点钟的黄昏,它还有一点温度。中国经济什么时候能起来,就得看二三四线城市楼市库存什么时候能消化到80%。

2. 中国经济面临二重断裂带:中国巨大的货币供应开始变化;GDP锦标赛与改革锦标赛。

3. 中国的改革,有的快、有的慢,相当快的就是金融体制改革,我们不是希望快的改革慢下来,而是希望慢的改革迎面上去。

4. 接下来这五年,中国将面临中等收入陷阱的挑战,我们成功的话,我们一定就是欧美,如果我们干得差就是拉美。

5. 我们要重新考虑经济宏观调控,必须调整宏观资产负债表,在温和去杠杆同时,要做一次杠杆乾坤大挪移,把高额的负债表做完整的清空。

最近发生两件事情我感触比较深,第一是德国大众公司尾气,我们都觉得一个成熟的经济体各方面都比较先进,不管他的理念或者技术,金融的技术,金融工程技术对我们来说就是一个舶来品,或者我们是学的一个山寨的过程,我们在15年前就是专门研究方面的金融工程,当我们把这些东西都学完之后,其实很多都是神话。

为什么要说到大众汽车尾气的事件,大家老在说中国制造如何的落后,新一轮WTO来的时候无以应对。中国的企业也有用环保设备,当检查组来的时候会打开环保设备,当检查组走的时候会关掉。

所谓的发达经济体就是设计了一个程序,这个程序发现汽车尾管里面有监测器的时候就启动这个软件,没有监测器的时候就关掉那么他的排放要比平常高40%。人性的贪婪从来没有改变,我相信金融方面依然如此,我们没有必要甚神话海外市场多神圣,我们会有不同的认识。

首先回到现在金融经济的环境,我们觉得现在经历的是有史以来相当难的周期,很多指标大家都已经看到了,都已经创下来近十年来的新低,我们新的的一期GDP只有6.7左右,CPI和PPI最近的数据非常的弱,很多人去探究,觉得我们现在经济周期下跌过程跟所谓的1997到2002年的周期有什么差异,是不是1997年重新上演,我觉得和1997年相比现在是改革开放相当困难的周期,如果我们把1997年2002年的周期,当时经济非常的弱,而且也说经过所谓亚太金融危机,当时金融弱可以打一个比方,也就是早上八九点的太阳,确实没有太高的温度,但是在冉冉升起,现在的经济更像五六点钟的黄昏,它还有一点温度,大家很高兴在探讨这个问题,一线城市看起来非常的繁荣,但它更是一个即将进入黑夜的黄昏。

相比当时而言,我们的内需和外需已经受到重创,1997年金融危机主要攻击东南亚的FDI,并没有受到任何实质性的损害。在2008年金融危机之后,全球的经济增长长久性失去1.5个百分点,也就是在危机之前是5%左右,现在只有3%左右,这个源于全球化的终结。

我们再看内需,如果没有记错在1998年就有了第一单住房抵押贷款,那个时候房地产作为国内支柱性产业,大家看到整个房地产的得此过剩,研究发现现在所提供总的住房够34亿人居住,其实很简单,如果你要问我看中国的经济周期什么时候起来,大概要等到二三四线城市库存消化到80%的时候,这个至少需要两年。如果对这个没有情形的把握,我们似乎对很多东西都没有方向感,为什么会有这样巨大的变化,主要是我们成长的动力,主要是全球化还期望的改革。

这里跟大家做一点分享,现在我们对市场和经济前景的判断是非常谨慎的,我们来看一下全球化所出现的,其实全球化很简单,他主要是一个食物链结构,资源国提供大量的原材料,铁矿、石油,消费国提供大量的购买力,我们中国就是成功国。

当我们说一个国 家是消费国不是说他做任何生产,相对他的消费而言生产很少,他需要从其他国 家获得他的产品。比如说在欧洲的乌克兰,在中国的东海和南海,对我们外部环境的判断变得非常的严峻,我们对外部带来的需求和现在的风险要做重新的评估,我们要非常的小心。

有很多教授解释中国城市的秘诀是中国的优势人口多,为什么中国能够成功呢?中国能够通过一个成功的进口替代,通过我们聪明的山寨和反向工程变成出口导向,现在中国卖的就是高铁和核电,所有的技术来自于哪里?

肯定都是来自于复制,所以并不奇怪,这个就是国有企业的竞争优势,实际上国企这次为我们提供一个比较廉价的外围基础条件,现在非常遗憾的是TPP来了,他将我提高的四个维度全 面分开,大家在这里轻松考虑这些问题,你还没有意识到对我们产生根本性的影响。如果是这样的话,我们实体经济没有这样的空间,大家只能在财富的框框里面不断折腾,就像现在的股票市场,这个是全球化残酷的市场。



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